뉴시스

NH證 "삼성SDS, 내년 초 생성형 AI 출시 기대···목표가↑"

입력 2023.12.07. 08:31 댓글 0개

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = NH투자증권은 7일 삼성SDS에 대해 "정보기술(IT) 투자 축소, 물동량과 운임 약세 등 어려운 업황에도 클라우드 고성장을 통한 외형 성장과 수익성 개선, 디지털 포워딩 서비스 적용 확대로 대응하고 있다"며 "내년 초 기업형 생성형 인공지능(AI) 서비스 출시 등 IT서비스, 물류사업 고도화가 기대된다"고 평가했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 21만원으로 높였다.

김동양 NH투자증권 연구원은 "삼성SDS의 4분기 실적은 매출액 3조5054억원으로 전년 동기 대비 18% 감소하고 영업이익은 2163억원으로 15% 증가해 시장 컨센서스를 충족할 것으로 전망된다"고 분석했다.

김 연구원은 "IT서비스 매출액이 8% 늘어난 1조6387억원으로 IT투자 지연에 따른 전만적인 매출 약세를 고부가 클라우드 고성장으로 상쇄할 전망"이라며 "영업이익률 11.3%로 전분기 대비 소폭 개선될 것으로 보인다"고 말했다.

그러면서 "물류업무처리아웃소싱(BPO) 매출액은 32% 줄어든 1조8667억원으로 해상 운임 안정화와 성수기 효과로 전분기 대비 개선될 전망"이라며 영업이익률도 전분기보다 소폭 개선될 것으로 기대된다"고 언급했다.

그는 "엠로 인수(1119억원), 클라우드 중심 설비투자(CAPEX) 확대(지난해 6710억원, 올해 5000억원 이상) 등 순현금 5조1000억원을 확용한 사업 경쟁력 강화가 진행 중"이라며 "사실상 마지막 지배주주 처분신탁 출회(1.95%)로 오버행 부담도 해소했다"고 설명했다.

◎공감언론 뉴시스 silverline@newsis.com <저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

# 이건어때요?
댓글0
0/300