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IPO대어가 몰려오는데···'편법 중복청약' 어디까지
입력 2021.04.20. 16:17 댓글 0개청약 SKIET 28일, 카뱅 이르면 6월 예상
카카오페이지·페이, LG엔솔·크래프톤 등
[서울=뉴시스] 이승주 기자 = 올해부터 공모주 청약에 '균등방식'이 적용되면서 개인들의 투자 기회가 확대된 가운데 역대급 IPO(기업공개)가 줄줄이 다가오고 있다. 앞서 편법이란 지적이 나온 증권사 간 중복청약이 여전히 가능해 해당 시스템이 언제쯤 완비될 지 주목된다.
20일 금융투자업계에 따르면 중복청약을 막는 시스템은 이르면 오는 6~7월께 구비될 것으로 기대된다. 이에 대어급 IPO 중에서는 SKIET(SK아이이테크놀로지)와 카카오뱅크 등에서 증권사 간 중복청약이 가능할 것으로 예상된다.
올해 공모주 청약 물량의 절반에 '균등방식'이 적용되면서 여윳돈이 많지 않은 개인투자자도 공모주를 배정받을 수 있는 기회가 확대됐다. 과거에는 증거금 규모에 비례해 공모주를 배정받는 방식이었던 만큼 대어급 청약에 앞서 자금을 최대한 유치하려는 '쩐의 전쟁'이 벌어졌을 정도다. 이에 우량 공모주를 1주도 배정받지 못한 소액 투자자들의 원성이 높았다.
그러자 금융당국은 소액 개인투자자에게도 골고루 기회를 주자는 차원에서 공모주 물량의 절반에 균등방식을 적용했다. 하지만 시스템 상 증권사 간 중복청약이 가능하다는 허점을 이용해 개인 투자자들이 증권사 마다 가족수 마다 계좌를 다수 개설하는 '계좌 영끌(영혼까지 끌어모아 계좌를 개설해 투자)'이 포착됐다. 이에 다수 투자자에게 기회를 고루 주자는 취지와 달리 청약 경쟁이 또다시 벌어졌다.
특히 SK바이오사이언스(SK바사)의 경우 지난달 코스피 상장을 앞두고 진행한 청약에서 역대 가장 많은 증거금이 모였다. 균등방식을 적용했지만 1주도 배정받지 못한 투자자가 속출했을 정도다. 개인투자자들이 중복청약을 활용한 정황이 다수 포착되면서 허점을 이용한 편법이란 지적이 일각에서 나오자, 금융당국은 이를 막는 시스템을 구비하겠다고 밝힌 바 있다.
앞서 금융위가 발표한 'IPO 일반청약자 공모주 확대방안'은 증권사들이 공모주 배정 시 이 시스템으로 투자자들의 중복청약 여부를 확인토록 하고, 중복청약 사실이 확인된 청약자에 대해서는 공모주가 중복배정되지 않도록 하는 것을 골자로 한다. 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약건만 유효한 것으로 인정한다는 방침이다.
다만 시스템을 구비하기까지 시간이 걸리는 만큼, 당분간 예정된 대어급 공모주에서 중복청약이 가능하게 된다. 이에 SK바사 때와 같은 부작용이 반복되는 것 아니냐는 우려도 나온다.
SKIET(SK아이이테크놀로지)는 오는 22일부터 이틀간 청약을 진행한다. SKIET는 SK바이오팜과 SK바사에 이어 SK그룹의 대어급 공모주의 뒤를 이을 것으로 기대를 모으고 있다.
SK이노베이션이 지분 90.0%를 보유한 자회사로 지난 2019년 4월 SK이노베이션의 소재사업 부문이 물적분할돼 설립됐다. 오는 22일부터 이틀에 걸쳐 수요예측을 진행한 뒤 26일께 공모가를 확정할 전망이다. 청약은 대표주관사인 미래에셋증권과 주관사인 한국투자증권, 인수회사인 SK증권과 삼성증권, NH투자증권에서 진행한다.
코스피 상장 직후 시가총액이 20조원에 달할 것으로 예상되는 카카오뱅크는 지난 15일 상장예비심사 신청서를 접수했다. 이에 따라 이르면 오는 7~8월 상장할 것으로 예상되면서 청약이 이르면 6월께 진행될 가능성이 제기된다. 이 경우 중복청약이 가능할 수 있다. 카카오뱅크는 지난 2016년 1월 설립된 인터넷 전문은행으로 최대주주는 카카오다. 31.6%의 지분을 보유하고 있다.
시총 규모가 역대급에 달할 것으로 예상되는 최대어 LG에너지솔루션과 크래프톤 등도 상장을 본격화할 것으로 예상된다. LG에너지솔루션은 지난해 LG화학에서 배터리 부문이 독립해 지난해 말 출범했다. KB증권과 모건스탠리를 상장주관사로 선정했다. 이 밖에 카카오뱅크와 함께 '카카오 IPO 3형제'로 거론되는 카카오페이지와 카카오페이 등도 연내 상장할 지 기대를 모으고 있다.
한 금융당국 관계자는 "중복청약을 막기 위한 시스템 구비에 최선을 다하고 있지만, 확실한 시점이 언제가 될 지 지금에선 단정하기 어렵다"고 말했다.
◎공감언론 뉴시스 joo47@newsis.com <저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>
- PF 부실 해소 위해 3조원 상당 '부채상환용 토지' 정부 매입 [서울=뉴시스] 최동준 기자 = 지난 2월6일 서울 강남구 건설회관에서 열린 임금체불 해소방안 등 건설산업 활력 회복 위한 국토부-고용부-금융위-건설업계 간담회에서 윤영구(왼쪽부터) 한국건설기술인협회 회장, 윤학수 대한전문건설협회 회장, 이정식 고용노동부 장관, 박상우 국토교통부 장관, 김주현 금융위원회 위원장, 김상수 대한건설협회 회장 등 참석자들이 기념촬영을 하는 모습. 2024.03.28. photocdj@newsis.com[서울=뉴시스]이연희 기자 = 정부가 미분양 등 PF(Project Financing) 부실 우려가 큰 건설사의 유동성을 확보해주기 위해 한국토지주택공사(LH)를 통해 3조원 상당의 부채상환용 토지를 매입하기로 했다.지방 미분양 주택에 대해서는 기업구조조정(CR) 리츠가 매입하는 경우 취득세·종부세 절감 혜택을 준다. 미분양 주택의 PF보증에 대해서는 분양가 5% 할인요건을 폐지하는 등 보증 요건을 완화하고 올 상반기 내에는 상가 등의 건물 등에 대한 PF보증도 도입한다.국토교통부는 28일 오후 비상경제장관회의에서 이 같은 내용의 건설경기 회복 지원방안을 발표했다.국토부와 LH는 내달 5일부터 PF 부실 우려가 있는 건설사에 유동성을 확보하기 위해 부채상환용 토지를 매입한다. 매도 희망 기업들로부터 매각 희망 가격을 제출받아 희망 가격이 낮은 순서대로 토지를 매입하는 역경매 방식이다. 매입 시 취득세는 25% 감면된다.매입가는 공공시행자의 공급가격 또는 공시지가의 90% 이하 한도로, 실제 매입은 오는 6월께 이뤄질 전망이다. 기업은 토지매각대금을 부채상환에 활용해 유동성을 확보할 수 있게 된다.앞서 정부는 지난 1997년 IMF 외환위기 이후 건설업계를 지원하기 위해 2조6000억원어치의, 2008년 리먼 사태 당시 7000억원 수준으로 토지를 매입한 바 있다.기업은 여건에 따라 토지매입 또는 매입확약 방식 중 선택해 신청할 수 있다. 토지매입은 LH가 최대 2조원까지 토지를 매입하는 방식이며, 매입확약은 1년 이후부터 2년간 매수청구권(풋옵션)을 기업에 부여하고 추후 기업이 LH에 매수 청구하면 토지를 매입하는 방식이다. 국토부는 우선 매입 1조원, 확약 1조원 등 2조원에 대해 1차 시행 후 남은 1조원은 7월 중 공고할 예정이다.국토부는 "건설업계 입장에서는 채무조정을 통해 금융부담이 완화되고 우발부채로 인한 잠재적 손실이 최소화될 것"이라며 "금융기관 입장에서는 투자금 조기 회수를 통해 재무건전성이 강화되고 자금운용 여력이 개선될 것"이라고 밝혔다.또 지방에 집중된 미분양을 해소하고 신규착공의 지연을 최소화하기 위해 세제지원을 받는 기업구조조정 리츠(CR리츠)가 지방 미분양 주택을 매입하는 방안도 추진한다.취득세는 현재 12% 세율이 적용되지만 1~3%로 중과배제하고, 합산 적용하던 종부세도 취득 후 5년간 합산배제하는 식으로 세제 지원 혜택을 준다. 양도차익 추가과세 면제의 경우 미분양 상황 등을 봐가며 추후 검토하게 된다.국토부 관계자는 "경매로 넘기기 보다는 10년간 리츠로 HUG 기금을 받아 임대하다가 건설경기가 좋아지면 건설사나 투자자들이 이득을 얻을 기회가 생긴다"며 "PF조정위원회가 합리적으로 조정하겠다"고 말했다.[서울=뉴시스] 황준선 기자 = 이복현(앞줄 왼쪽 네 번째) 금융감독원장을 비롯한 참석자들이 지난 21일 오후 서울 여의도 주택건설회관에서 열린 부동산PF 정상화 추진을 위한 금융권·건설업계 간담회에서 기념촬영 하고 있다. 2024.03.28. (공동취재) photo@newsis.com정부는 전날 PF 보증규모를 25조원에서 30조원으로 확대한 데 이어 주택 PF 보증요건도 완화한다.PF대출의 대환보증 신청기한을 1년 간 한시적으로 완화해 '중도금 최종 납부 3개월 전'에서 '준공 3개월 전'으로 완화하고, 준공 전 미분양 PF보증 분양가 5% 할인요건을 폐지한다.지식산업센터 등 주택이 아닌 건물의 PF보증도 상반기 내에 조기 도입한다. 시공사 자체 시행사업은 상반기 내에 우선 도입하고, 시공사와 시행사가 다르면 법 개정 후 도입하는 식이다.공공·민간이 함께 하는 PF사업의 분쟁을 원활히 조정하기 위한 민관합동 PF조정위원회(조정위)를 상설 운영하는 한편 법정화하는 방안도 추진한다.국토부는 지난해 조정위를 10년 만에 재가동했으며 32건 중 29건에 대해 후속조치를 진행 중이다. 이 중 민간참여 공공주택사업 26건에 대해서는 LH와 지방공사가 구체적인 공사비 분담분을 확정할 예정이다.재건축·재개발, 공공공사에 대한 관급자재 관련 규제도 완화한다.재건축·재개발 시에는 조합 등 사업시행자가 공공에 제공하는 임대주택에 대한 인수가격을 적정 수준으로 높여 사업성을 높이기로 했다. 부동산 시장 과열기에 도입된 주택이나 토지 관련 불필요한 규제는 국토부가 이달 신설한 규제혁파 태스크포스(TF)를 통해 대책을 마련한다.공공공사 현장에서 관급자재 납품 지연에 따른 공정에 차질이 없도록 레미콘 우선 납품 의무화를 추진하는 한편 시멘트, 철근 등 주요 자재 수급현황을 관리하고 현안에 대응할 민관 합동 건설자재 수급관리 협의체도 꾸리기로 했다.◎공감언론 뉴시스 dyhlee@newsis.com
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