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KB證 "한온시스템, ID3 판매 호조···목표가↑"

입력 2020.09.28. 08:12 댓글 0개

[서울=뉴시스]신항섭 기자 = KB증권은 28일 한온시스템(018880)에 대해 MEB 플랫폼 첫 모델인 ID.3의 판매가 호조를 보이고 있다고 분석했다. 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 1만4500원으로 상향 조정했다.

강성진 KB증권 연구원은 "한온시스템의 3분기 영업이익은 1188억원으로 전년 동기 대비 11.1% 증가할 것"이라며 "이는 KB증권 및 시장 컨센서스를 각각 23.8%, 40.2% 상회하는 수준이며 3분기 매출액은 전년 동기 대비 5.9% 감소한 1조8000억원으로 예상된다"고 내다봤다.

이어 "친환경차관련 매출 증가에 힘입어, HMG향 매출액은 전년 동기 대비 0.6% 증가할 전망"이라며 "회사측이 공시한 가이던스와 비용절감 계획을 고려할 때, 3분기 영업이익률은 6.8% 수준이 될 것으로 추정한다"고 덧붙였다.

강 연구원은 "올해 한온시스템의 영업이익은 2964억원으로 전년대비 38.7% 감소할 전망"이라며 "코로나19로 인해 상반기 영업이익이 19억원에 불과했으나, 하반기 전방산업 회복과 전기차 시장 확대로 영업이익 감소를 크게 만회할 것"이라고 예상했다.

그는 "지난 7월 세계 전기차 판매가 전년 동월 대비 48.9% 급증하는 등 전기차 시대 만개 의 수혜가 예상된다"면서 "누적된 수주와 신규 설비 확충으로 매출을 늘릴 수 있는 준비가 완료됐고 1,2대 주주간의 계약에 따라 매각과 관련된 시장의 관심을 받을 수 있다"고 기대했다.

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