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대신證 "카카오, 이제 10%인 영업이익률···목표가↑"
입력 2020.06.01. 08:08 댓글 0개[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 대신증권은 1일 카카오(035720)에 대해 영업이익률이 이제 10%에 불과하다면서 일부 사업부문의 적자 축소로 실적 개선세가 이어질 것이라고 분석했다. 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 33만원으로 상향 조정했다.
이민아 대신증권 연구원은 "카카오 밸류에이션의 핵심은 톡비즈와 카카오페이"라며 "지난 1분기 77% 성장한 톡비즈의 경우, 경쟁사 대비 높은 성장성을 고려해 목표 주가수익비율(PER)을 기존 31.9배에서 39.5배로 상향했다"고 설명했다.
이어 "카카오페이의 적정가치도 기존 4조5000억원에서 7조5000억원으로 상향했다"면서 "송금 서비스 제공으로 이미 많은 계좌 수를 확보하고 있어 네이버페이 대비 금융 상품 판매가 용이하고, 토스와 달리 결제 거래대금이 가파르게 증가하고 있다"고 덧붙였다.
이 연구원은 "카카오페이의 빠른 이익에 주목할 필요가 있다"면서 "카카오페이의 거래대금은 2018년 20조, 2019년 50조로 송금 수수료 부담이 크게 증가했음에도 불구하고 2018년 대비 2019년에 적자가 축소됐다"고 말했다.
그는 또 "결제 거래대금 증가로 수수료 수익이 증가하고 있는 것으로 추정된다"며 "빠른 적자 축소 속도를 고려하면 하반기 손익분기점(BEP)을 넘어 내년부터는 본격적으로 이익 기여가 가능할 것"이라고 내다봤다.
◎공감언론 뉴시스 hangseob@newsis.com <저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>
- 광주·전남 1월 수신 감소···대출 중심 여신↑ 한국은행 광주·전남지역 금융기관의 1월 수신은 감소한 반면 대기업대출과 주택담보대출 등을 중심으로 여신 증가폭이 확대된 것으로 나타났다.수신은 금융기관이 고객으로부터 예금을 유치하는 영업활동이며, 여신은 기업체 등에 대출·보증·투자 등 신용을 제공하는 것을 의미한다.28일 한국은행 광주전남본부의 '2024년 1월 광주·전남지역 금융기관 여수신 동향'에 따르면 금융기관 수신은 전월대비 감소(+1조2천824억원→ -1조9천531억원)했다.예금은행 수신은 연말에 일시 유입된 법인자금 유출과 부가가치세 납부 등으로 감소(+1천202억원→ -1조 5천597억원)로 전환됐다.비은행예금취급기관 수신은 상호금융, 신탁회사 등을 중심으로 감소(+1조 1천622억원 → -3천934억원)했다.같은 기간 금융기관 여신은 지난달보다 증가폭이 확대(+2천237억원→ +3천200억원)됐다.예금은행 여신은 기업대출(-139억원 → +180억원)과 가계대출(+622억원 → +3천357억원)을 중심으로 증가폭이 커졌다.반면 비은행 예금취급기관 여신은 감소(+712억원→ -749억원)했다.상호금융(+1천725억원→ +435억원)의 증가폭이 축소된 가운데 신용협동조합(+271억원→ -541억원) 여신이 감소 전환됐으며 새마을금고(-1천86억원→ -1천206억원) 감소폭이 확대됐다.기업대출(+1천185억원→ +2천126억원)은 증가폭이 확대된 반면 가계대출(-196억원 → -2천540억원)은 감소폭이 커졌다.강승희기자 wlog@mdilbo.com
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