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하이투자증권 "오뚜기, 시장 기대 밑돈 4분기 실적"
입력 2020.02.24. 08:30 댓글 0개[서울=뉴시스] 김제이 기자 = 하이투자증권은 24일 오뚜기(007310)에 대해 지난해 4분기 실적은 시장의 기대치를 하회했다며 목표주가를 기존 85만원에서 70만원으로 내렸다.
오뚜기의 지난해 4분기 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 5988억원, 220억원을 기록했다. 견조한 매출 성장에도 불구하고 영업이익은 전년 동기 대비 35.9% 하락하며 원가 및 판관비용 확대에 따라 컨센서스(290억원)을 하회하는 영업실적을 시현했다.
이경신 연구원은 "4분기 라면의 경우 매출은 전년 동기 기존제품 및 신제품 매출 확대에 따른 점유율 증가에 대한 부담이 반영된 것으로 추정한다"며 "최근 경쟁사의 메인제품이 상대적인 강세를 보이는 상황임을 감안한다면 최근 지속적으로 부각됐던 가격경쟁력이 다소 희석될 가능성을 배제하기 어렵다"고 분석했다.
그는 이어 "면류 이외 사업부문의 경우 캐시카우 의 견조한 외형 흐름은 지속된 것으로 판단하며, 일부 이른 명절효과가 더해진 것으로 추정한다"면서도 "그럼에도 불구하고 지난해 이어진 운임비 및 급여인상, 리스회계기준 변경효과가 반영되면서 수익성에 부담을 준 것으로 보인다"고 덧붙였다.
이 연구원은 목표주가 인하 이유로 ▲관계사 영업실적 편입 및 관련과정에서의 내부조정 등이 영업실적 가시성을 일부 상쇄하는 측면에서 리스크가 지속된 바 ▲지난해 상대적으로 시장 경쟁비용이 확대됨에 따라 수익성이 일부 하락한 것 등을 들었다.
다만 성장 제품군을 중심으로 향후 이익 개선에 대한 가능성을 열어두었다.
이 연구원은 "고마진 제품의 이익이 가정간편식(HMR), 냉동식품 등 성장 제품군의 기반으로 이어지는 사업부문간 이익 선순환 구조가 지속될 가능성에 무게를 두며, 이익개선이 가시화되는 시점에서의 주가하락 폭과 밸류에이션 조정분이 고려된 매수전략이 유효하다는 판단"이라고 말했다.
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- 광주·전남 1월 수신 감소···대출 중심 여신↑ 한국은행 광주·전남지역 금융기관의 1월 수신은 감소한 반면 대기업대출과 주택담보대출 등을 중심으로 여신 증가폭이 확대된 것으로 나타났다.수신은 금융기관이 고객으로부터 예금을 유치하는 영업활동이며, 여신은 기업체 등에 대출·보증·투자 등 신용을 제공하는 것을 의미한다.28일 한국은행 광주전남본부의 '2024년 1월 광주·전남지역 금융기관 여수신 동향'에 따르면 금융기관 수신은 전월대비 감소(+1조2천824억원→ -1조9천531억원)했다.예금은행 수신은 연말에 일시 유입된 법인자금 유출과 부가가치세 납부 등으로 감소(+1천202억원→ -1조 5천597억원)로 전환됐다.비은행예금취급기관 수신은 상호금융, 신탁회사 등을 중심으로 감소(+1조 1천622억원 → -3천934억원)했다.같은 기간 금융기관 여신은 지난달보다 증가폭이 확대(+2천237억원→ +3천200억원)됐다.예금은행 여신은 기업대출(-139억원 → +180억원)과 가계대출(+622억원 → +3천357억원)을 중심으로 증가폭이 커졌다.반면 비은행 예금취급기관 여신은 감소(+712억원→ -749억원)했다.상호금융(+1천725억원→ +435억원)의 증가폭이 축소된 가운데 신용협동조합(+271억원→ -541억원) 여신이 감소 전환됐으며 새마을금고(-1천86억원→ -1천206억원) 감소폭이 확대됐다.기업대출(+1천185억원→ +2천126억원)은 증가폭이 확대된 반면 가계대출(-196억원 → -2천540억원)은 감소폭이 커졌다.강승희기자 wlog@mdilbo.com
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